Legg Mason Akcji - jeden z najlepszych funduszy
19.07.2010
w ostatniej dekadzie według raportu Gazety WyborczejW przeprowadzonym przez Gazetę Wyborczą i serwis Opiekun Inwestora rankingu funduszy polskich akcji, Legg Mason Akcji FIO zajął 1. miejsce w dwóch z trzech kategorii. Wybór tego funduszu okazał się najlepszą inwestycją w okresach 3- i 5-letnich.
W powyższych terminach Legg Mason Akcji zdecydowanie nie miał sobie równych na rynku polskich funduszy akcyjnych. W okresie 3-letnim, w którym wszystkie fundusze dołowały, nasi klienci mogli stracić przeciętnie najmniej, według mediany wyników – 12,4 proc. W przypadku wyboru najsłabszych funduszy strata mogła wynieść grubo ponad 40 proc.
W drugim zestawieniu (5 lat), Legg Mason Akcji również znalazł się na pierwszym miejscu pod względem analizowanych wyników. Według mediany zarobił 76,5 proc. Kolejny fundusz w rankingu miał średni zysk o ponad 7 pkt. proc. niższy. Większość funduszy w tym czasie nie osiągnęła wyniku 40 proc., a najgorsze produkty rodzimych TFI wykazały nawet stratę 4 proc.
- Ranking Gazety Wyborczej pokazuje, że warto przywiązywać wagę do długofalowych inwestycji, co jest charakterystycznym sposobem inwestowania Legg Mason TFI – mówi Piotr Rzeźniczak, członek zarządu Legg Mason TFI. – Cieszy też, że dziennikarze i analitycy potrafią docenić nie tylko „gwiazdy” jednego sezonu, ale także fundusze stabilnie osiągające dobre wyniki przez wiele lat – dodaje Piotr Rzeźniczak.
Godny uwagi jest sposób przygotowania raportu najlepszych funduszy akcji. Wyniki obliczono nie tylko w horyzontach czasowych (3, 5 i 10 lat) na konkretną datę - 30 czerwca 2010. Aby podnieśc poziom obiektywności, porównano wyniki funduszy dla 250 innych przykładowych dat w każdym analizowanym horyzoncie inwestycyjnym. W przypadku zestawienia najlepszych funduszy w okresie 3-letnim, ranking uwzględniał wszystkie potencjalne wyniki trzyletnich inwestycji kończących się między 30 czerwca 2009 r. a 30 czerwca 2010 r. Po odliczeniu weekendów, świąt
i dni, w których nie pracowała giełda, dało to właśnie 250 różnych przykładowych inwestycji, z których każda trwała dokładnie trzy lata.
Te same założenia zostały przyjęte dla zestawień 5- i 10-letnich. Dzięki temu osiągnięto uśredniony wynik, lepiej obrazujący jaki fundusz w długim terminie przynosił najwyższe zyski, bądź najmniejsze straty.
Pełna metodologia zastosowana do wyliczeń dostępna jest na stronie:
http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,8122135,10_lat_funduszy__Mogles_zarobic_200_proc___Gora_Legg.html (10 lat w funduszach. Mogłeś zarobić 200 proc.! autorstwa Macieja Samcika, Gazeta Wyborcza, 12.07.2010).
Zespół Legg Mason TFI
Informacje dodatkowe:
Legg Mason TFI S.A. (Legg Mason TFI) jest częścią Grupy Legg Mason - jednej z największych firm inwestycyjnych na świecie. Prowadzi politykę inwestycyjną opartą na analizie fundamentalnej i selektywnym stylu inwestycyjnym. Na polskim rynku TFI działa od 1998 roku. Legg Mason TFI oferuje różnorodną gamę produktów dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak też instytucjonalnym.
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. (LM ZA) jest jedną z najbardziej szanowanych i najdłużej działających na polskim rynku firm asset management. Oferuje swoje usługi głównie dla dużych firm z sektora ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych, a także zamożnych osób prywatnych.
Legg Mason Inc. to założony w 1899 finansowy holding oferujący szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych (zarządzania aktywami) dla klientów indywidualnych, korporacji, jednostek administracji rządowej, planów emerytalnych i instytucjonalnych inwestorów na całym świecie. Od 1983 roku jest notowany na New York Stock Exchange i zarządza aktywami o łącznej wartości 685 mld USD (stan na 31.03.2010).
Legg Mason
