Nowe Perspektywy od New World Alternative Investmens

18.09.2007

New World Alternative Investments daje swoim klientom zupełnie nowe perspektywy inwestycyjne. Najnowszy produkt tej firmy to polisa na życie i dożycie, w której zamknięta została strategia funduszu hedgingowego.

Specjaliści z New World Alternative Investments we współpracy z BNP Paribas Londyn przygotowali kolejny produkt – polisę inwestycyjną „Nowe Perspektywy”. Inwestycja to umożliwia zarabianie niezależnie od cykli koniunkturalnych. Strategia inwestycyjna wykorzystana w produkcie uwzględnia m.in. teorię Alokacji środków finansowych w warunkach niepewności Harrego M. Markowitza, laureata nagrody Nobla w dziedzinie Ekonomii. Ubezpieczycielem i gwarantem polisy jest Generali Życie TU SA.

Indeks BNP Paribas 8% Excess Return, o który opierają się „Nowe Perspektywy”, to aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna, stworzona i wykorzystywana z powodzeniem przez część inwestycyjną banku BNP Paribas. Celem strategii jest generowanie ponadprzeciętnych zwrotów inwestycyjnych, przy minimalizacji ryzyka inwestycyjnego i zachowaniu niskiej zmienności oczekiwanych zwrotów inwestycyjnych. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki braku korelacji z jakimkolwiek rynkiem bazowym. Dywersyfikację dochodów osiągnięto dzięki oparciu strategii o inwestycje na różnych, niepowiązanych ze sobą rynkach reprezentowanych przez indeksy:

Diapason BNP Paribas Enhanced (surowce)
IBOXX Total Return Euro Zone Sov 5-7 (obligacje)
S& 500, DJ Eurostoxx 50, Topix i S&P BRIC 40 Net (rynki kapitałowe)
EPRA Total Return Euro Zone (nieruchomości)

Wbudowany w indeks mechanizm aktywnej alokacji zakłada niezmienne zasady inwestycyjne, które pozwalają uniknąć błędów zarządzającego strategią, a także zmiany wag poszczególnych klas aktywów definiowane w oparciu o dwustudniowy trend danego indeksu. Strategia wykorzystuje zarówno krótkie, jak i długie pozycje oraz dźwignię finansową, aby maksymalnie wykorzystać aktualną sytuację i trendy rynkowe. Oferowany przez nas produkt daje naszym Klientom zupełnie nowe perspektywy inwestycyjne. Staranność, z jaką dopracowana została strategia aktywnej alokacji aktywów zawarta Indeksie w BNP Paribas 8% Excess Return sprawia, że klienci dostają w swoje ręce nie tylko szansę na ponadprzeciętny zysk, ale dywersyfikację ryzyka na kilku płaszczyznach. Nie boję się powiedzieć, że produkt ten otwiera zupełnie nowy rozdział na polskim rynku finansowym. Mam nadzieję, że „Nowe Perspektywy” nie tylko przyczynią się do wzbogacenia naszych Klientów, ale będą milowym krokiem w rozwoju polskiego rynku inwestycyjnego – mówi Paweł Borowiec, dyrektor inwestycyjny New World Alternative Investments. „Nowe perspektywy” to polisa inwestycyjna ze 100% ochroną kapitału. Czas inwestycji to pięć lat. Opłaty za dystrybucję, zarządzanie oraz rozwiązanie polisy wynoszą 0 zł. Umorzenia można dokonać w każdy ostatni dzień miesiąca i tylko w pierwszym roku jest on obciążona 5% kosztem transakcyjnym ubezpieczyciela. Minimalna kwota inwestycji to 100 tysięcy złotych. Inwestycja nie jest narażona na ryzyko walutowe. Subskrypcja „Nowych Perspektyw” potrwa do 22 października bieżącego roku.

O New World Alternative Investments: To pierwsza w Polsce firma wyspecjalizowana w doradztwie w zakresie inwestycji alternatywnych. Zarówno założyciele jak i Zarząd firmy oraz cała kadra tworząca firmę ma za sobą wieloletnie doświadczenie na stanowiskach w czołowych instytucjach finansowych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii oraz USA. New World Alternative Investments, jako pierwsza firma w Polsce oferuje szeroki wachlarz rzadkich bądź niespotykanych na naszym rynku inwestycji twardych, takich jak fundusze hedge, fundusze aktywów niepublicznych, fundusze funduszy, produkty strukturyzowane oraz inwestycji miękkich – w nieruchomości, sztukę, ludzi, schematy udziałowe, franchising i inne. Produkty inwestycyjne oferowane przez New World Alternative Investments dostępne są dla osób o majątku przekraczającym 3 miliony złotych. Firma oferuje też usługi indywidualne dla osób o majątku powyżej 20 milionów złotych.

Mateusz Walczak – Prezes Zarządu

Specjalizacja: Firma, inwestycje alternatywne, produkty strukturyzowane

Mateusz Walczak ma ponad 8 letnie doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej i rynków kapitałowych. Pełniąc od początku zawiązania spółki rolę Prezesa Zarządu w New World Sp. z o.o. pan Walczak jest odpowiedzialny za całość działalności operacyjnej spółki wliczając w to newralgiczne dla działalności obszary, takie jak: procedury, komunikacja z klientami, marketing czy produkty. Pan Walczak w sposób bezpośredni nadzoruje działalność Partnerów Inwestycyjnych zatrudnionych w New World Sp. z o.o..

Wcześniej przez ponad 1,5 roku (wrzesień 2005 – kwiecień 2007) pan Walczak był zatrudniony na stanowisku dyrektora w Citibank NA (z siedzibą w Londynie) będąc odpowiedzialnym za sprzedaż produktów strukturyzowanych klientom instytucjonalnym w rejonie Europy Środkowo Wschodniej. Rolę tą poprzedził ponad roczny (czerwiec 2004 – wrzesień 2005) kontrakt z bankiem Merrill Lynch (z siedzibą w Londynie), gdzie będąc zatrudnionym na stanowisku Wspólnika (Associate) zajmował się codziennym kontaktem z polskimi klientami instytucjonalnymi, prezentując rozwiązania inwestycyjne jak również z zakresu rynków kapitałowych. Pan Walczak jest w sposób trwały związany z polskim rynkiem kapitałowym z uwagi na doświadczenia zawodowe zdobyte podczas pracy w Banku BPH (wrzesień 2002 – czerwiec 2004) i BRE Banku (luty 1999 – wrzesień 2002), gdzie, pracując w Departamentach Skarbu obu instytucji, był odpowiedzialnym za kontakty z klientami instytucjonalnymi. Do jego zadań należało przygotowanie i promocja innowacyjnych rozwiązań finansowych opartych m.in. o instrumenty pochodne. Pan Walczak jest również twórcą serwisu informacyjnego poświęconego instrumentom pochodnym (www.derywaty.com). Pan Walczak zdobył tytuł magistra kończąc w 2002 roku studia o kierunku Finanse Bankowość, na Uniwersytecie Szczecińskim, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Pan Walczak płynnie porozumiewa się w języku polskim i angielskim. Posiada polskie obywatelstwo.

Paweł Borowiec, Dyrektor Inwestycyjny New World Alternative Investments

Specjalizacja: Strategie inwestycyjne, fundusze Hedge, fundusze funduszy Hedge, fundusze Private Equity oraz zarządzanie korelacją

Pan Borowiec ma ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych. Pełniąc rolę Dyrektora Inwestycyjnego w New World Alternative Investments jest odpowiedzialny za budowę relacji z klientami firmy i współpracę z klientami w procesie doboru właściwych produktów inwestycyjnych. W sposób bezpośredni nadzoruje działalność grupy Osobistych Doradców. W New World pełni również rolę Analityka Rynków, mając bezpośredni wpływ na dobór i ocenę produktów inwestycyjnych pozostających w ofercie firmy. Od 2000 roku, pracując na własny rachunek, pozostawał czynnym uczestnikiem polskiego rynku kapitałowego, zarówno poprzez udział kapitałowy w rynku giełdowym jak i poprzez prowadzone szkolenia. Wcześniej w latach 1997 – 2000 pracując jako makler giełdowy zajmował się obsługą klientów instytucjonalnych w Domu Maklerskim BIG-BG S.A. Pracę tą poprzedziła rola maklera papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku BPH, gdzie pracował w latach 1995 - 1996. Swoją karierę zawodową Pan Borowiec rozpoczynał w 1993 roku od roli asystenta księgowego w firmie MarCom S.C.. Jest absolwentem AGH w Krakowie. Posiada licencję maklera papaierów wartościowych nr 592 i licencję doradcy inwestycyjnego nr 225, płynnie porozumiewa się w języku polskim i angielskim. Posiada polskie obywatelstwo

Sebastian Hejnowski
(źródło: Ciszewski PR)

Ciszewski Public Relations