Testy ryzyka bez szczegółów o majątku

22.06.2009 Gotowy jest wzór testów dla klientów TFI. Na szczęście nie trzeba będzie odpowiadać na zbyt osobiste pytania Od 13 lipca każda osoba, która zechce kupić jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, będzie musiała wypełnić przynajmniej jedną ankietę. Takie obowiązki wynikają z rozporządzenia ministra finansów. Dla klientów bardziej doświadczonych, to znaczy takich, którzy chcą tylko nabyć jednostki, obowiązywać będzie tzw. test odpowiedniości. Wczoraj Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przedstawiła wzór takiej ankiety (wypracowany razem z TFI). Zainteresowany będzie musiał odpowiedzieć na cztery pytania. Na bardzo podstawowym poziomie badają one wiedzę na temat funduszy inwestycyjnych (np. czy klient zgadza się ze stwierdzeniem ”zalecany okres inwestowania zależy od wybranego... Rzeczpospolita.pl / rp.pl /Pieniądze